保代帮

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#简介

保代帮主要服务保险代理人以及保险经纪从业者，整体围绕线上拓展业务搭建完整的服务体系。首页划分产品、营销、客户、学习四大板块，产品板块可以筛选重疾险、医疗险、年金险、车险等各类险种，输入客户年龄、预算，系统自动搭配完整保障方案。营销板块提供海报、朋友圈文案、短视频素材，素材都可以添加个人联系方式，直接分享社交平台。客户模块可以登记客户资料，开启生日、续保、节日的提醒通知。学习板块更新合规政策、销售话术，还有线上测试习题，平台时常上线活动，完成业务任务可以拿到现金或者实物福利，全程手机端就能处理全部业务流程。

应用特色

1、智能计划书能够依照客户实际情况调整保障额度，导出图文版本直接发给客户查看。

2、海量营销素材分成产品、节日、增员等类别，修改个人信息后即可直接转发使用。

3、客户档案可以分类标记跟进进度，系统定时推送提醒，避免遗漏重要的维护节点。

应用亮点

1、接入主流经代渠道，符合条件的订单直接线上完成投保，省去繁琐的纸质资料填写。

2、每日更新行业干货资讯，及时同步新规，帮助代理人规避业务中的合规风险。

3、平台定期开启任务活动，完成展业任务、素材转发任务即可领取对应的奖励福利。

应用优势

1、软件整体操作步骤精简，外勤外出拜访客户时，随时可以调取产品以及方案资料。

2、全部险种信息经过规整，对比不同产品的优缺点，节省代理人筛选产品的时间。

3、所有营销素材持续更新，适配当下线上获客方式，降低代理人日常素材制作压力。

小编点评

保代帮贴合保险从业者真实的工作习惯，各个功能模块紧扣日常业务需求，从前期寻找客源，制作推广素材，到对接客户，生成投保方案，后续跟进维护，整套流程都可以在软件内完成。界面简洁直观，各项功能入口好找，不会有多余繁杂的操作。持续更新的行业内容和不定期上线的福利活动，进一步提升日常使用价值，不管是刚入行的新人，还是从业多年的老代理人，都可以借助这款软件简化工作，提升自身的签单效率。